2024/08/09
Vilnius/Ryga/Talinas, Nasdaq Baltijos rinka, 2024 m. rugpjūčio 9 d. - Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) praneša, kad nuo šių metų rugpjūčio 9 d. Nasdaq Vilnius vertybinių popierių birža įtraukia su nekilnojamo turto bendrove „Realco“ susijusios įmonės UAB „Sostinės bokštai“išleistas obligacijas į prekybą Nasdaq Baltijos „First North“ rinkoje.
UAB „Sostinės bokštai“ verslo centro „Hero“ statybų finansavimui iš viso pritraukė 19,5 mln. eurų siūlydama tris obligacijų emisijos dalis Lietuvos, Latvijos ir Estijos investuotojams. Pirmosios dvi neviešos emisijos dalys pritraukė 13,5 mln. eurų. Trečiosios viešos obligacijų emisijos dalies metu buvo pritraukta 6 mln. Eurų.
Viešo siūlymo metu gauta 295 paraiškų, daugiausia investuotojų sulaukta iš Lietuvos (76 proc.), Estijos ir Latvijos investuotojai sudarė apie 24 proc.
Vienos obligacijos nominalioji vertė yra 1 000 EUR, o metinė palūkanų norma – 6 % + 6 mėn. EURIBOR, mokama kas pusmetį, kai įsipareigojimų vykdymo garantas – įkeista žemė su statiniais. Obligacijų emisijos išpirkimo galutinė data 2026 metų gegužės 18 d.
Viešo siūlymo metu pritrauktos lėšos bus skirtos Vilniaus verslo rajone įsikursiančio ir pirmojo šalyje dviejų tvarumo sertifikatų „WELL Gold“ bei „Breeam Excellent“ sieksiančio verslo centro „Hero“ statybų finansavimui.
„Sveikiname „Realco“ su sėkmingu debiutu Nasdaq Baltijos „First North“ rinkoje“, – sako Nasdaq Vilnius prezidentas Gediminas Varnas.
„Hero“ verslo centras yra išskirtinis projektas, demonstruojantis ambicijas ir naujus tvarumo standartus Baltijos šalyse. Džiaugiamės galėdami palaikyti jūsų novatoriškus projektus ir linkime jums tolesnės sėkmės rinkoje“.
„Žingsnis į vertybinių popierių biržą – dar vienas reikšmingas bei nuosekliai planuotas „Realco“ plėtojamų nekilnojamojo turto (NT) projektų finansavimo etapas. Dalyvavimas tarptautinėje finansų rinkoje mums reiškia ne tik pripažinimą, bet ir atsakomybę įdarbinant investuotojų lėšas į tvarius, pridėtinę vertę visuomenei suteikiančius NT objektus. Vilniaus verslo rajone statomas „Hero“ – unikalus ir ambicingas tokių investicijų pavyzdys“, – sako bendrovių „Realco“ ir „Sostinės bokštai“ vadovas Julius Dovidonis.
Obligacijų emisiją Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje platino „Redgate Capital“ ir Šiaulių bankas, advokatų kontora „Sorainen“ konsultavo kaip teisinis patarėjas ir yra bendrovės sertifikuotas patarėjas „First North“ rinkoje.